לימודים בישראל

לימודי ייעוץ השקעות

לימודי ייעוץ השקעות או ניהול תיקי השקעות נועדו בעיקר על מנת להכשיר אנשי מקצוע בתחום שוק ההון, אחד התחומים הדינמיים ביותר ובעלי הפוטנציאל הרב ביותר בימינו.

מוסדות הלימוד המתמחים בלימודי שוק ההון מציעים מסלולי הכשרה למקצוע יועץ השקעות או מנהל תיקי השקעות ומכינים את הסטודנטים לקראת הסטאז' הנדרש בתום הלימודים ובחינות ההסמכה של הרשות לניירות ערך.

מה כוללים לימודי ייעוץ השקעות?

לימודי ייעוץ השקעות וניהול תיקים כוללים לימודי כלכלה, מימון, סטטיסטיקה, חשבונאות וכמובן היכרות מעמיקה עם שוק ההון (כולל מהפן האתי והמשפטי של ההשקעות).

תכנית הלימודים כוללת מגוון רחב של נושאי לימוד כגון: חוק ניירות ערך, חוק הגנת הפרטיות, תמחור אופציות, הערכת אג"ח ומכשירים פיננסיים מתקדמים רבים אחרים, אסטרטגיות בתחום ההשקעות, ניהול סיכונים, חקר ביצועים, מבנה דוחות כספיים וניתוח דוחות אלה, שווי מאזני ועוד.

הדרך אל רישיון הייעוץ

קורס ייעוץ השקעות הוא רק השלב הראשון בדרך אל המקצוע המבוקש והמתגמל, שכן על מנת להפוך ליועץ השקעות יש כאמור לעבור גם סטאז' ומבחנים.

מבחני ההסמכה של הרשות לניירות ערך, מתקיימים אחת לחצי שנה – בתחילת הקיץ (מאי או יוני) ובמהלך החורף (נובמבר או דצמבר) וכוללים ארבע בחינות יסוד: בחינת יסוד בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית, בחינת יסוד בסטטיסטיקה ומימון (או פטור ממנה), בחינת יסוד בכלכלה ובחינת יסוד בחשבונאות (שגם מהן ניתן לקבל פטור בתנאים מסוימים).

חשוב לציין כי בוגרי לימודי כלכלה או תארים ראשונים רלוונטיים אחרים (חשבונאות למשל, או מנהל עסקים) יוכלו לקבל פטור מחלק מהבחינות, בהתאם למסלול הלימוד הספציפי שלמדו.

לאחר מעבר ארבע בחינות אלה בציון של 60 לפחות בכל אחת, ניתן לגשת לבחינה מקצועית א', וכן להתחיל סטאז' בן 6 חודשים למבקשים להיות יועצי השקעות או בן 9 חודשים למי שרוצה להפוך למנהל תיקי השקעות.

בסוף הסטאז', ובמידה ובמהלכו עבר המועמד את הבחינה המקצועית א', ניתן להגיש בקשה לרשות לניירות ערך לקבל רישיון יועץ השקעות או מנהל תיקי השקעות.

לימודי ייעוץ השקעות במכללה למנהל

המכללה למנהל היא אחת הוותיקות והמובילות בארץ (ולא רק בתחום לימודי שוק ההון) והיא מפעילה שלוחות בערים רבות בארץ ובהן חיפה, נתניה, פתח תקווה, באר שבע, ראשון לציון ואשדוד.

תנאי הקבלה ללימודי ייעוץ השקעות וניהול תיקי השקעות הם 12 שנות לימוד ומשך הלימודים הוא שנתיים.

שנת הלימודים הראשונה של לימודי ייעוץ השקעות מוקדשת להקניית הבסיס להבנת לימודי שוק ההון ובמהלכה משתתפים התלמידים בארבעה קורסים המכינים אותם לארבע בחינות היסוד של הרשות לניירות ערך, וזאת על פי הפירוט הבא:

  • יסודות החשבונאות – 85 שעות לימוד.
  • סטטיסטיקה ומימון – 90 שעות לימוד.
  • דיני ניירות ערך ואתיקה – 70 שעות לימוד.
  • מבוא לכלכלה – 90 שעות לימוד.

במסגרת לימודי הסטטיסטיקה והמימון נלמדים גם עקרונות הניהול של נכסים פיננסיים, במסגרת המבוא לכלכלה – יסודות המיקרו ויסודות המאקרו, במסגרת דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית – חוקים רלוונטיים דוגמת חוק השקעות משותפות וחוק הגנת הפרטיות, ובמסגרת יסודות החשבונאות נושאים כגון דוחות כספיים מתואמים, שווי מאזני, הרווח למניה ומשמעותו, ניתוח דוחות כספיים ועוד.

שנת הלימודים השנייה נועדה להתמחות בתחום ולהכין את התלמידים למבחני הרשות לניירות ערך על מנת שיוכלו להשתלב בעבודה כיועצי השקעות, אם ירצו בכך, ובמהלכה נלמד הקורס ניתוח ניירות ערך וניהול תיקים א' + ב', שהיקפו 140 שעות ובמסגרתו נלמדים נושאים כגון שיטות מסחר, הערכת חברות, ניירות ערך עם הכנסה קבוע, הערכת אג"ח, מכשירים פיננסיים עדכניים, תמחור אופציות, ניהול סיכונים ועוד.

מכללות רבות נוספות המתמחות בלימודי שוק ההון מציעות גם מסלולי לימוד ייעוץ השקעות וכן ניהול תיקי השקעות וביניהן ניתן לציין את מכללת מיטב דש והמרכז לשוק ההון (CAPM).

checkמאשר קבלת הטבות, מבצעים ועדכונים בהתאם לתקנון האתר

לקבלת ייעוץ מהיר ובחינם: 072-2705671
או השאירו פרטים וקבלו ייעוץ
והכוונה למגוון מוסדות לימוד!



checkמאשר קבלת הטבות, מבצעים ועדכונים בהתאם לתקנון האתר

חיפוש לימודים
  • מכללת סמי שמעון
  • בית הספר הארצי להנדסאים
  • המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
  • אוניברסיטת אריאל
  • המרכז האקדמי פרס
  • מכללת ג'ון ברייס הדרכה
  • המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
  • מכללת תל חי
  • מכללת בית ברל
  • מכללת כנרת
  • סמינר הקיבוצים
  • מכללת רמת גן